Oferujemy naszym Klientom kompleksowe doradztwo transakcyjne oraz regulacyjne dla spółek publicznych i prywatnych, w tym między innymi w zakresie:
INWESTYCJE KAPITAŁOWE I TRANSAKCJE:
- doradzamy spółkom w procesie pozyskania finansowania na rynku publicznym i prywatnym przy emisjach instrumentów finansowych, w tym emisji akcji (również w ramach pre – IPO), obligacji i obligacji zamiennych na akcje;
- doradzamy przy transakcjach zbycia oraz nabycia znacznych pakietów akcji spółek publicznych, w tym wezwań na sprzedaż akcji;
- zajmujemy się również kompleksowym doradztwem na rzecz spółek publicznych w związku z transakcją przejęcia kontroli, w tym również w związku z przygotowaniem procesu udostępnienia informacji w ramach procesu due diligence.
OFERTY PUBLICZNE I ZNIESIENIE DEMATERIALIZACJI AKCJI:
- kompleksowo obsługujemy proces wejścia spółki na rynek regulowany GPW S.A. oraz do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect lub Catalyst;
- zapewniamy doradztwo w procesie restrukturyzacji korporacyjnej spółki w celu dostosowania jej struktury i regulacji wewnętrznych do regulacji obowiązujących spółki publiczne oraz do oczekiwań potencjalnych inwestorów;
- doradzamy w procesie wycofania spółki z obrotu giełdowego (delistingu).
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE:
- doradzamy naszym Klientom w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR oraz regulacji krajowych i unijnych obowiązujących spółki publiczne;
- wspieramy akcjonariuszy, członków rady nadzorczej i zarządu oraz kadrę menedżerską w ocenie i prawidłowym wykonaniu obowiązków informacyjnych;
- prowadzimy kompleksowe szkolenia dla kadry menedżerskiej i kluczowych pracowników w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych.
BIEŻĄCA OBSŁUGA KORPORACYJNA:
- świadczymy bieżącą, obsługę korporacyjną na rzecz spółek publicznych;
- nadzorujemy i monitorujemy działalność spółek na zlecenie właścicieli, a jako członkowie rad nadzorczych uczestniczymy w procesie ładu korporacyjnego;
- tworzymy programy menedżerskie i opcyjne;
- doradzamy w procesie przymusowego wykupu akcjonariuszy (squeeze out).